- Какой функционал в Битрикс24 связан с почтой в модуле CRM?
Битрикс24 предоставляет несколько инструментов для работы с электронной почтой. Основное назначение почты в Битрикс24 – автоматическая обработка писем и их интеграция с CRM.
1.1. Основные модули и инструменты работы с почтой в Битрикс24📌 1) Почтовый клиент в Битрикс24 (раздел «Почта»)
- Позволяет подключить почтовые ящики через IMAP / SMTP (Gmail, Яндекс.Почта, Outlook и др.)
- Показывает список входящих и отправленных писем
- Позволяет отвечать на письма прямо из интерфейса Битрикс24
- Удаляет письма через 90 дней (на тарифе «Профессиональный»)
⚠ ВАЖНО!
- На облачных тарифах письма хранятся ограниченный срок, их нельзя использовать как полноценный почтовый клиент
- На коробочной версии (on-premise) письма могут храниться без ограничений
📌 2) Интеграция почты с CRM
- Письма автоматически привязываются к лидам, сделкам, контактам или компаниям
- Можно настроить автоматическое создание лидов из входящих писем
- Возможность назначения ответственного сотрудника за новые письма
📌 3) Почтовые шаблоны и массовая рассылка
- Встроенный редактор позволяет создавать письма и шаблоны
- Рассылки возможны по контактам, лидам или сделкам
- Есть ограничения на количество писем в день (зависит от почтового сервиса, например, 500 на mail.ru в день)
📌 4) Трекинг почты и анализ коммуникаций
- Отслеживание отправленных и полученных писем в таймлайне CRM
- Фиксация взаимодействий с клиентами (ответы, открытие писем)
- Взаимосвязь с Задачами и Чатом Битрикс24 (например, можно создать задачу из письма)
📌 5) Автоматизация и триггеры
- Возможность автоматического изменения стадии сделки или лида при получении письма
- Настройка автозадач по входящим письмам
- Связь с роботами и бизнес-процессами
1.2. Как происходит обработка писем в CRM?1️⃣ Клиент отправляет письмо
2️⃣ Битрикс24 проверяет, есть ли email в CRM
3️⃣ В зависимости от настроек почты:
- Если в базе есть контакт – письмо привязывается к нему
- Если в базе есть активная сделка – письмо привязывается к сделке
- Если email не найден – создается новый лид
4️⃣ Письмо попадает в карточку CRM-сущности (лид, сделка, контакт, компания)
5️⃣ Ответ сотрудника также фиксируется в CRM
1.3. Ограничения почты в Битрикс24⛔ Облачная версия (Bitrix24 Cloud)
- Нельзя использовать как полноценный почтовый клиент
- Письма хранятся ограниченное время (например, 90 дней на «Профессиональном» тарифе)
- Нет встроенной почтовой базы (почта хранится у внешнего провайдера)
✅ Коробочная версия (Bitrix24 On-Premise)
- Полный контроль над почтовыми данными
- Можно хранить письма без ограничений
- Гибкие настройки интеграции с внешними почтовыми сервисами
1.4. Какие типы писем поддерживаются в CRM?📩 Входящие письма
- Обрабатываются автоматически
- Привязываются к CRM-сущностям
- Можно создавать задачи, сделки или лиды
📤 Исходящие письма
- Можно отправлять из карточки сделки, контакта или компании
- Есть встроенные шаблоны
- Поддерживается массовая рассылка
📎 Письма с вложениями
- Файлы из писем загружаются в CRM
- Можно автоматически прикреплять их к сделке или контакту
Обновленный сценарий работы с почтой в Битрикс24 после изменений📌 Главное изменение:
- Теперь на облачных тарифах письма хранятся ограниченное время.
- Например, 90 дней на тарифе «Профессиональный».
- На коробочной версии таких ограничений нет.
2.1. Как теперь работает почта в Битрикс24?✅ Можно подключать ящики (Gmail, Outlook, Яндекс, Mail.ru, IMAP) и использовать почту в Битрикс24.
✅ Можно отправлять и получать письма прямо в Битрикс24 (не только в CRM, но и в отдельном модуле «Почта»).
✅ Можно привязывать письма к CRM (лидам, контактам, компаниям, сделкам).
✅ Если письмо не привязано к CRM — оно все равно хранится, но только ограниченное время (в облаке).
2.2. Как теперь обрабатываются письма?📌 Входящие письма
1️) Клиент отправляет письмо на подключенный ящик.
2️) Письмо появляется в разделе «Почта» Битрикс24.
3️) Если e-mail клиента есть в CRM → письмо автоматически привязывается к CRM-сущности (контакту, компании, сделке, лиду).
4️) Если e-mail клиента нет в CRM → письмо остается просто в почте или может быть создан лид (если включена опция автосоздания).
5️ли письмо не привязано к CRM, его могут удалить по истечении 90 дней (на облаке).
📌 Исходящие письма
📌 Если отправлять из CRM:
✅ Письмо привязывается к CRM и фиксируется в истории клиента.
📌 Если отправлять из модуля «Почта»:
✅ Письмо просто отправляется и хранится в Битрикс24.
✅ Если не привязано к CRM — удалится через 90 дней (в облаке).
2.3. Ограничения на облачных тарифах⛔ Письма хранятся ограниченное время (например, 90 дней на тарифе «Профессиональный»).
⛔ Если письмо не связано с CRM — оно может быть удалено.
⛔ Нет массовых операций с письмами, как в Gmail или Outlook.
⛔ Почта остается доступной, но не предназначена для долговременного хранения писем без CRM.
3. Основные сценарии при работе с почтой CRM