Кнопка «Принять оплату» там, где вы ведёте клиента
Оплата принимается прямо из карточки, без ручных ссылок
Бухгалтерия видит в выписке, кто и за что заплатил
Платежи попадают в те же отчёты, что и оплаты по сделкам
Клиента ведут не в сделке, а в отдельном процессе: сопровождение, заявка, ремонт. Принять оплату оттуда нечем - менеджер идёт создавать сделку или отправляет ссылку руками. В банковской выписке при этом приходит безликое «оплата по счёту», и бухгалтерия каждый раз ищет, к кому этот платёж относится.
Добавляет приём оплаты в выбранные процессы CRM и подставляет в платёж понятное назначение из полей карточки: номер, клиент, услуга.
Кнопка «Принять оплату» в выбранных процессах
Назначение платежа собирается по вашему шаблону из полей
Клиент платит по обычной ссылке
Остальные карточки не меняются
Оплата принимается прямо из карточки, без ручных ссылок
Бухгалтерия видит в выписке, кто и за что заплатил
Платежи попадают в те же отчёты, что и оплаты по сделкам
В карточках выбранных процессов появляется кнопка «Принять оплату». Менеджер нажимает её и отправляет клиенту обычную ссылку на оплату, как из сделки. Назначение платежа собирается по вашему шаблону из полей карточки: номер заявки, название услуги, имя клиента - то, по чему бухгалтерия узнаёт платёж в выписке без звонка менеджеру.
Ссылка формируется обычным способом Битрикс24, поэтому оплата попадает в те же отчёты и статусы, что и оплаты из сделок, и ничего не нужно сверять отдельно. Вы выбираете, в каких процессах появится кнопка, и задаёте шаблон назначения: в остальных карточках всё остаётся как было. Набор полей у каждой компании свой, поэтому решение настраивается под ваш портал.
Оставьте заявку и укажите версию Битрикс24. Проверим совместимость, назовём стоимость и срок.
Эксперт АС Проект свяжется в течение 60 минут.
