Битрикс24 для риелторского агентства: объекты, показы, сделки в одной системе

Почему стандартная CRM не подходит риелторам

Обычная CRM рассчитана на линейные продажи: пришёл лид - провёл по воронке - закрыл. В агентстве недвижимости так не работает. Один клиент ищет квартиру месяцами. Один объект может одновременно фигурировать в нескольких сделках. Показы нужно планировать и фиксировать отдельно от переговоров. И ещё - каждый объект надо публиковать на Авито, ЦИАН, Яндекс.Недвижимость, Домклик и следить, чтобы изменения разошлись по всем площадкам.

Битрикс24 закрывает эту специфику через CRM-воронки, Смарт-процессы и приложения из маркетплейса, которые хранят базу объектов прямо внутри портала.

Каталог объектов: где хранить и как структурировать

Объекты недвижимости в Битрикс24 ведутся двумя способами.

Через товарный каталог - подходит агентствам с небольшой базой и минимальными требованиями к полям. Объект создаётся как товар и привязывается к сделке.

Через специализированные приложения - когда нужна полноценная работа с объектами. Например, BROKCI (Городской брокер) хранит объекты в товарном каталоге вашего Битрикс24 - данные остаются у вас, даже если отключите приложение. ATRealt хранит объекты внутри самого приложения. Оба варианта встраиваются прямо в карточку лида и сделки.

Типовой набор полей карточки объекта:

Пользовательские поля в Битрикс24 позволяют добавить любые дополнительные параметры - этаж, материал стен, тип отопления - без ограничений по количеству.

Выгрузка объявлений на рекламные площадки

Ручная публикация на каждую площадку - один из главных пожирателей времени агента. С подключёнными приложениями процесс выглядит иначе:

1. Объект один раз заносится в базу агентства.
2. Прямо из карточки объекта или сделки выбираются площадки для размещения.
3. Приложение формирует XML-фид в нужном формате: ЦИАН, Яндекс.Недвижимость, Авито, Домклик, Домофонд.
4. Изменили цену или описание в Битрикс24 - изменения разошлись по всем активным объявлениям.
5. Объявление автоматически снимается с рекламы, когда сделка достигает нужной стадии - например, после подписания авансового договора.

Дополнительно настраивается:

• назначение ответственного за выгрузку на платные площадки - чтобы не сливать бюджет на объекты без договора;
• планирование поднятий объявлений;
• отчёты по площадкам - общий и детальный по каждому объявлению;
• просмотр ошибок выгрузки прямо в интерфейсе портала, без лишних технических разборок.

Воронки сделок под задачи агентства

Риелторское агентство, как правило, работает с несколькими параллельными воронками. Ниже - типовая структура, которую мы применяем при внедрении.

Как входящие обращения проходят квалификацию в воронке лидов, затем расходятся по профильным воронкам - продажа объекта, подбор объекта, сопутствующие услуги - и завершаются в воронке сделки.

flowchart TD
    A[Входящее обращение\nсайт / телефония / мессенджер] --> B[Воронка лидов\nквалификация]
    B --> C{Тип запроса}
    C -->|Продаю объект| D[Воронка: Продажа объекта\nдоговор, реклама, показы]
    C -->|Ищу объект| E[Воронка: Подбор объекта\nпотребности, подборки, показы]
    C -->|Не готов сейчас| F[Воронка: Подогрев\nотложенный спрос]
    D --> G[Сделка\nаванс → договор → регистрация]
    E --> G
    F --> E
    F --> D
    G --> H[Сопутствующие услуги\nипотека, страхование, юр. сопровождение]

Воронка лидов - квалификация всех входящих обращений: телефония, сайт, мессенджеры. Целевой лид конвертируется в сделку, нецелевой закрывается с указанием причины.

Воронка «Продажа объекта» - работа с собственниками: договор с агентством, постановка объекта на рекламу, организация показов, переговоры с покупателями.

Воронка «Подбор объекта» - работа с покупателями и арендаторами: фиксация потребностей, подборки, показы, согласование.

Воронка «Подогрев» - клиенты с отложенным спросом. Фиксируется дата следующего касания; когда клиент созрел - карточка возвращается в активную воронку. О логике работы с такими клиентами - в статье про воронку «Отложенный спрос» в Битрикс24.

Воронки дополнительных услуг - ипотечный брокер, страхование, юридическое сопровождение. Настраиваются отдельно и связываются со сделкой через связи между сущностями.

Журнал показов: фиксация и контроль

Показ - ключевое событие в работе агента, но без CRM он нигде не оседает системно. По нашей практике, агентства теряют до трети информации по показам именно потому, что фиксируют их в заметках или вовсе в голове. В Битрикс24 есть несколько способов это исправить:

• Дела в карточке сделки - запланировать показ как встречу: указать объект, адрес, время; после показа зафиксировать результат и следующий шаг.
• Смарт-процесс «Показы» - отдельный реестр для агентств с большим объёмом показов. Каждый показ - отдельная карточка со своими стадиями: «Запланирован» → «Проведён» → «Интерес подтверждён» / «Отказ». Карточка показа связывается и с объектом, и с клиентом.
• Задачи - для постановки агенту конкретных действий по итогам показа.

Для планирования удобен календарь Битрикс24: агент видит своё расписание, руководитель - загрузку команды.

Автоматизация рутинных операций

Роботы и триггеры убирают ручные операции:

• Автоматическое уведомление клиенту при смене стадии сделки - аванс принят, договор готов к подписанию.
• Постановка задачи агенту при переходе объекта в статус «Договор подписан» - подготовить документы для регистрации.
• Напоминание о поднятии объявления - задача или уведомление по расписанию.
• Снятие с рекламы - автоматически при достижении стадии «Аванс» или «Сделка закрыта». Никакого ручного контроля.
• Возврат в воронку подогрева, если клиент долго не реагирует на подборки.

О механике автоматизации подробнее - в статье про роботов и триггеры в воронке Битрикс24.

Подборки для клиентов и совместные сделки

Формирование подборки под конкретного клиента - рутина, которую Битрикс24 сокращает до нескольких кликов. Прямо из сделки по подбору агент фильтрует базу по параметрам клиента, отмечает подходящие объекты и отправляет подборку в мессенджер в виде ссылки. Открывается как на телефоне, так и на компьютере.

При отправке подборки контактные данные собственника автоматически заменяются на данные агента, который её отправил. Несколько агентов могут предлагать одни и те же объекты разным клиентам - и никакой путаницы.

Для совместных сделок, когда один агент держит объект, а другой приводит покупателя, объекты коллег видны в общей базе. Карточка сделки связывается с нужными агентами через поля ответственности.

Документы и согласования

Типовой набор документов агентства - договор с собственником, договор с покупателем, авансовое соглашение, акт приёма-передачи. Все шаблоны подключаются в Битрикс24 и заполняются автоматически из полей карточки сделки: ФИО, адрес объекта, сумма, реквизиты сторон.

О настройке шаблонов - в статье про автогенерацию документов в Битрикс24.

Если в агентстве есть многоуровневое согласование - например, руководитель проверяет условия перед подписанием авансового договора - настраиваются маршруты согласования с уведомлениями и фиксацией результата.

Отчётность для руководителя агентства

Дашборд руководителя в типовом проекте для агентства недвижимости включает:

Стандартные отчёты Битрикс24 дополняются пользовательскими срезами. Подробнее - в статье про отчёты и дашборды в Битрикс24.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли вести базу объектов без сторонних приложений? Да - через товарный каталог Битрикс24. Объект создаётся как товар и привязывается к сделке. Это работает, если база небольшая и полей нужно немного. Для полноценной работы с объектами, выгрузкой на площадки и подборками - нужны специализированные приложения.

Какие рекламные площадки поддерживаются при выгрузке? ЦИАН, Яндекс.Недвижимость, Авито, Домклик, Домофонд. Конкретный набор зависит от выбранного приложения - уточняйте перед подключением.

Как фиксировать показы, если агенты работают с телефона? Через мобильное приложение Битрикс24: открыл карточку сделки, создал дело «Показ», указал время и объект. После показа - зафиксировал результат. Всё синхронизируется с порталом в реальном времени.

Что будет с базой объектов, если мы отключим приложение? Зависит от приложения. BROKCI хранит объекты в товарном каталоге вашего Битрикс24 - данные остаются. ATRealt хранит данные внутри приложения - при отключении доступ теряется. Уточняйте условия хранения данных до подключения.

Можно ли настроить разные воронки для аренды и продажи? Да. В Битрикс24 создаётся столько воронок, сколько нужно. Аренда, продажа, коммерческая недвижимость, новостройки - каждая воронка со своими стадиями, роботами и правами доступа.

Частые вопросы