Битрикс24 позволяет транспортной компании и экспедитору вести весь цикл заявки на перевозку в одном месте: от первичного запроса и расчёта рейса до подбора перевозчика, контроля доставки и закрытия дебиторки.
Транспортный бизнес работает в условиях постоянного потока разнородных заявок, наёмных перевозчиков и жёстких дедлайнов. Из нашего опыта внедрений, наиболее частые проблемы выглядят так:
Битрикс24 закрывает эти задачи через связку CRM (сделки, воронки), смарт-процессов и автоматизации - без разработки отдельной системы.
Заявка на перевозку проходит путь от первичного обращения до получения оплаты и подписания закрывающих документов:
flowchart TD
REQ[Запрос клиента] --> CALC[Расчёт рейса]
CALC --> OFFER[Согласование условий]
OFFER --> CARRIER[Назначение перевозчика]
CARRIER --> LOAD[Загрузка / отправка]
LOAD --> DELIVERY[Доставка]
DELIVERY --> DOCS[Документы и оплата]
DOCS --> CLOSE[Сделка закрыта]
На каждом шаге Битрикс24 автоматически назначает задачи нужным сотрудникам и контролирует сроки нахождения заявки на стадии.
В реальных проектах для транспортных компаний воронка сделок строится под специфику отрасли. Ниже - типовой набор стадий, который мы используем в внедрениях.
| Стадия | Смысл | Ключевые поля карточки |
|---|---|---|
| Новая заявка | Первичное обращение, ещё не принято в работу | Направление, тип запроса, контакт клиента |
| Расчёт рейса | Логист или менеджер готовит стоимость | Маршрут, тип груза, весогабаритные характеристики, дата готовности груза, температурный режим, код ТН ВЭД, желаемый срок доставки |
| Согласование условий | Клиент рассматривает коммерческое предложение | Оценка от отдела логистики, способ оплаты, желаемый способ доставки |
| Назначен перевозчик | Выбран наёмный перевозчик или собственная машина | Перевозчик, тариф перевозчика, договор с перевозчиком, маршрут перевозки, плановые даты |
| Загрузка (ТО) | Оформление таможенных и транспортных документов | ГТД (файл), дата выпуска на точке маршрута |
| Доставлен | Груз прибыл к получателю | Фактическая дата загрузки, дата убытия с точки маршрута |
| Контроль оплат и документов | Контроль закрывающих документов и дебиторки | Счёт выставлен, документы от перевозчика получены |
| Сделка успешна | Деньги получены, документы подписаны | Вся сумма получена (да/нет), закрывающие документы подписаны (да/нет) |
| Сделка не успешна | Отказ или срыв | Причина провала (список) |
Когда логист заполняет поле «Фактическая дата загрузки», карточка сделки автоматически переходит на следующую стадию - менеджеру не нужно следить за этим вручную. Аналогично работает переход после заполнения «Даты выпуска на точке маршрута».
Транспортные компании и экспедиторы работают с разными типами запросов, и логика расчёта для каждого отличается. В Битрикс24 это реализуется через отдельные бизнес-процессы с параметрами.
Примеры направлений перевозки:
Примеры типов запросов:
При создании заявки на расчёт менеджер выбирает направление и тип запроса - система автоматически запускает нужный бизнес-процесс и маршрутизирует задачу на ответственного специалиста. К каждой заявке можно приложить файлы и добавить текстовое описание запроса.
Ключевое отличие транспортной CRM от универсальной - необходимость вести две разные базы контрагентов одновременно: тех, кто ищет транспорт (грузовладельцы), и тех, кто ищет груз (перевозчики).
Карточка компании включает:
Карточка контакта:
Поле «Тип компании» позволяет мгновенно фильтровать базу: видеть только перевозчиков при подборе транспорта или только грузовладельцев при поиске клиентов. В карточке перевозчика хранятся данные об автопарке, что ускоряет назначение машины и водителя.
Подробнее о настройке карточек под отраслевую специфику - в статье о пользовательских полях в Битрикс24.
Роботы и триггеры в воронке берут на себя рутинные уведомления и контроль сроков:
Это снимает необходимость постоянно уточнять статус у коллег и исключает ситуацию, когда заявка «зависает» из-за человеческой забывчивости. Детально о роботах и триггерах - в нашем разборе автоматизации в воронке.
В транспортной компании документооборот по каждому рейсу включает как минимум транспортную накладную, счёт клиенту, договор с перевозчиком и закрывающие документы. Битрикс24 позволяет:
| Система | Зачем нужна |
|---|---|
| 1С (Бухгалтерия, ЗУП) | Выгрузка счетов и актов, контроль оплат, синхронизация контрагентов |
| Телефония | Запись звонков привязывается к карточке клиента или перевозчика |
| Почта | Входящие письма-заявки автоматически создают лиды или сделки |
| WhatsApp / Telegram | Обращения клиентов через мессенджеры попадают в единую очередь |
| ЭДО (Диадок и др.) | Передача закрывающих документов без бумажного оборота |
Интеграция Битрикс24 и 1С особенно важна для компаний, где бухгалтерия ведётся в 1С: данные о платежах синхронизируются автоматически, а менеджер видит статус оплаты прямо в карточке сделки.
Типовой первый этап для транспортной компании включает:
По нашему опыту, первый этап внедрения для транспортной компании среднего размера занимает около 4 недель. Если вам нужна оценка для вашего случая - напишите на sales@acp-24.ru или позвоните по номеру +7 495 414-48-49.
Полезный контекст для понимания масштаба задачи: сколько часов реально занимает аудит Битрикс24 и кейс по настройке воронки для логистической компании.
Оставьте заявку - мы свяжемся с вами и проконсультируем.
Эксперт АС Проект свяжется в течение 60 минут.