Демо-версия Битрикс24 - это не внедрение и не прототип «на вырост». Это управляемый показ: минимум настроек, ровно столько, чтобы клиент увидел свой процесс в системе и решил, двигаться дальше или нет.
Демо-версия Битрикс24 - это настройка ограниченного функционала на портале заказчика. Цель одна: наглядно показать, как система работает под конкретные процессы компании. Не MVP, не финальная версия.
Главное ограничение демо - не технические возможности платформы, а отведённый бюджет времени. Часть действий, которые в рабочей версии будут автоматизированы, здесь выполняются вручную. Каталог продуктов заносится не полностью - только представительная выборка. Автоматизации, которые ещё не согласованы в ТЗ, не трогаем вовсе.
За 5-10 часов работы специалиста получается «говорящий» прототип. Тратить время на доведение до продакшн-качества до того, как клиент вообще понял ценность системы - бессмысленно.
Задача демо - не сделать минимальную жизнеспособную модель со всей необходимой автоматизацией, а показать общую логику работы сотрудников на портале.
Типовой план включает несколько блоков. Вот структура с примерными трудозатратами.
| Блок работ | Что входит | Примерный объём |
|---|---|---|
| Базовые настройки | Установка/активация портала, приглашение интегратора, настройка аккаунтов сотрудников (до 10 шт.) | 0,5-1 ч |
| Детализация требований | Онлайн-встречи с бизнес-аналитиком, фиксация сценариев использования | 2-3 ч (50/50: встречи / обработка материалов) |
| Настройка CRM | Воронки лидов и сделок, поля карточек контактов/компаний (до 30 полей каждая), стадии | 2-3 ч |
| Задачи и коммуникации | Шаблоны задач (до 15 шт.), групповые чаты (до 5 шт.) | 1-1,5 ч |
| Права доступа | Роли пользователей, ограничение видимости сделок/лидов | 0,5-1 ч |
| Демонстрация и правки | Показ клиенту, сбор обратной связи, корректировки | 1-2 ч |
Итого: 5-10 часов в зависимости от сложности процессов и количества итераций согласования.
flowchart LR
MEET[Первая встреча\nбизнес-аналитик + клиент] --> REQ[Фиксация требований\nи сценариев]
REQ --> BASE[Базовые настройки\nпортала]
BASE --> CRM[Настройка CRM:\nворонки, поля, стадии]
CRM --> TASKS[Задачи, чаты,\nшаблоны]
TASKS --> RIGHTS[Права доступа\nи роли]
RIGHTS --> DEMO[Демонстрация\nклиенту]
DEMO --> OK{Клиент\nодобрил?}
OK -- Да --> NEXT[Согласование\nполного ТЗ и договора]
OK -- Нет --> FIX[Корректировки\nв рамках бюджета]
FIX --> DEMO
Обязательный первый шаг, который нередко пропускают - и потом переделывают настройки дважды. Бизнес-аналитик проводит онлайн-встречи с представителями заказчика, фиксирует сценарии работы сотрудников и передаёт их в понятном виде техническому специалисту.
Время аналитика делится примерно 50/50: половина - встречи с клиентом, половина - обработка материалов и подготовка описания настроек. На этот этап в рамках демо-проекта выделяется до 5 часов.
Что нужно зафиксировать:
Перед встречами с аналитиком удобно подготовить ответы на базовые вопросы о процессах - для этого есть опросный лист для клиента перед внедрением Битрикс24.
После фиксации требований технический специалист разворачивает портал и выполняет базовую конфигурацию:
Это ядро демо - то, ради чего клиент вообще соглашается на показ. Здесь не гонимся за полнотой, а настраиваем именно те сущности, которые клиент увидит «живыми».
Воронки и стадии. Минимум две воронки: лиды (входящие обращения) и сделки (продажи). Есть повторные продажи или отдельный процесс исполнения обязательств - добавляем третью. Стадии называем так, как принято у заказчика: это сразу снимает барьер «это не про нас».
Карточки контактов и компаний. До 30 полей карточки контакта и до 30 полей карточки компании. Полный перечень полей из рабочей версии не переносим - только те, что нужны для демонстрации логики работы с базой контрагентов.
Права доступа. Настраиваем роли для менеджеров, руководителей и администраторов: ограничение видимости сделок, контактов, лидов по роли. По нашей практике, это один из первых вопросов, который поднимает клиент во время показа: «а менеджеры не увидят чужих клиентов?»
О том, как грамотно организовать распределение лидов между менеджерами, читайте в отдельном материале - тема, которую стоит поднять уже на этапе демо.
Даже если основная цель демо - CRM, задачи и коммуникации показываем в связке с ней. Клиент должен видеть систему как единое целое, а не набор отдельных инструментов.
Демонстрация - не «посмотрите, что мы настроили». Это структурированный показ сценариев, в котором клиент должен узнать свой рабочий процесс.
Рекомендуемый порядок показа:
После показа фиксируем правки. Правки вносятся в рамках выделенного бюджета часов. Если клиент хочет добавить функционал, который за отведённое время не реализовать - он согласуется и оплачивается отдельно.
Границы лучше обозначить сразу - это снимает недопонимание на финальном показе:
Если клиент решил двигаться дальше, следующий шаг - либо аудит текущих настроек (если портал уже использовался), либо подготовка детального технического задания на внедрение.
Стандартный объём работ по формированию ТЗ - 10 часов бизнес-аналитика: 5 часов на интервьюирование, 5 часов на составление документа с описанием воронок, полей, стадий, ролей и автоматизаций. На выходе - документ, по которому технический специалист работает без постоянных переуточнений.
О том, сколько часов уходит на разные этапы внедрения, подробно написано в материале «Сколько часов реально занимает аудит Битрикс24».
Оставьте заявку - мы свяжемся с вами и проконсультируем.
Эксперт АС Проект свяжется в течение 60 минут.