Не даст завести компанию, которая уже есть в базе
База клиентов остаётся чистой без ручных проверок
История клиента не разъезжается по двум карточкам
Отчёты по клиентам показывают правду, а не сумму дублей
Одну и ту же компанию заводят по два-три раза: кто-то ошибся в названии, кто-то не посмотрел ИНН. Дальше звонки и сделки расходятся по разным карточкам, менеджер не видит, что клиент уже в работе у коллеги, а в отчёте один клиент считается за трёх. Чистить базу руками бесполезно: через неделю дубли появляются снова.
Проверяет ИНН и название в момент сохранения карточки. Если такая компания уже заведена, сохранение останавливается, а менеджер видит номер существующей карточки.
Проверка по ИНН из реквизитов
Проверка по названию, регистр букв не важен
Можно разрешить одинаковые названия, если ИНН разные
Работает и в новых, и в старых карточках CRM
Предупреждение появляется до нажатия «Сохранить»
База клиентов остаётся чистой без ручных проверок
История клиента не разъезжается по двум карточкам
Отчёты по клиентам показывают правду, а не сумму дублей
Модуль проверяет компанию в тот момент, когда её сохраняют. Он сравнивает ИНН из реквизитов и название с теми, что уже есть в базе, и если совпадение нашлось, сохранение останавливается. Менеджер видит сообщение прямо в карточке: номер компании, которая уже заведена, и по какому признаку совпало. По этому номеру он открывает существующую карточку и продолжает работу в ней.
Проверка работает везде, где заводят компанию: в карточке CRM, в быстром окне создания, в реквизитах и при загрузке списка из файла. По умолчанию одинаковые названия разрешены, если ИНН у компаний разные, - так удобно холдингам и тёзкам. Это правило вы включаете и выключаете сами. Обновления Битрикс24 модулю не мешают: мы не меняем сам портал, поэтому после обновления всё продолжает работать.
Оставьте заявку и укажите версию Битрикс24. Проверим совместимость, назовём стоимость и срок.
Эксперт АС Проект свяжется в течение 60 минут.
