На каждой стадии в сделке видно только то, что заполняют сейчас
Сотрудник заполняет то, что нужно на этом шаге, и не отвлекается
Меньше ошибок «заполнил не то поле»
Руководителям и бухгалтерии карточка остаётся полной
На финальных и служебных стадиях менеджеру нужно заполнить два-три поля, а карточка показывает все сорок. В итоге заполняют не то, а нужное пропускают, и сделка уходит дальше с пустыми полями. При этом бухгалтерии и руководителю карточка нужна целиком, поэтому просто убрать поля из настроек нельзя.
Для выбранной стадии вы задаёте список полей, которые остаются в карточке. Остальные скрываются, а руководители и бухгалтерия по-прежнему видят сделку целиком.
Свой набор полей для каждой стадии воронки
Полная карточка для выбранных сотрудников и отделов
Настройка списка полей без разработчика
На других стадиях карточка выглядит как обычно
Сотрудник заполняет то, что нужно на этом шаге, и не отвлекается
Меньше ошибок «заполнил не то поле»
Руководителям и бухгалтерии карточка остаётся полной
Вы выбираете воронку, стадию и поля, которые должны остаться на этой стадии. Всё остальное на ней скрывается: менеджер видит короткую карточку с тем, что обязан заполнить именно сейчас. Как только сделка переходит на другую стадию, карточка меняется вслед за ней: либо возвращается к обычному виду, либо показывает набор полей для новой стадии.
Отдельно указывается, кому карточка всегда показывается полностью - обычно это руководители, бухгалтерия и те, кто отвечает за процесс. Данные скрытых полей не меняются: они остаются в сделке, попадают в фильтры, отчёты и бизнес-процессы. Обновления Битрикс24 настройкам не мешают, сам портал мы не трогаем.
Оставьте заявку и укажите версию Битрикс24. Проверим совместимость, назовём стоимость и срок.
Эксперт АС Проект свяжется в течение 60 минут.
