Перенести CRM-данные в Битрикс24 можно тремя способами: через импорт CSV/Excel, с помощью типового мигратора (при переезде из AmoCRM) или через API и кастомные скрипты. Выбор подхода зависит от источника данных, их объёма и того, что именно нужно сохранить.
Выбор инструмента переноса зависит от двух факторов: откуда переезжаете и какие данные критичны. По нашему опыту, для большинства проектов применяется один из трёх сценариев.
| Подход | Когда применяется | Что переносится |
|---|---|---|
| Импорт CSV/Excel | Переезд из любой системы, внешний источник (1С, таблицы) | Поля левой части карточки |
| Типовой мигратор | Переезд из AmoCRM | Поля, стадии, настройки прав |
| API / кастомный скрипт | Нестандартные сущности, смарт-процессы, большие объёмы с привязками | Любые данные, включая связи |
Ниже - подробно по каждому способу.
Это стандартный штатный метод Битрикс24, подходящий для переноса контактов, компаний, сделок и смарт-процессов из любого источника.
Исполнитель предоставляет заказчику образец Excel-файла с инструкцией по подготовке базы. Заказчик формирует данные по этому шаблону (или согласуется использование собственного шаблона клиента). Затем файл загружается в Битрикс24 через штатный импорт.
Что переносится при CSV-импорте:
Что НЕ переносится:
Если заказчику требуется помощь с очисткой или подготовкой базы к загрузке, эти работы согласуются с исполнителем отдельно.
По типовым планам работ:
При переезде из AmoCRM в Битрикс24 применяется специализированное приложение-мигратор. Оно переносит сущности несколько раз: сначала первичный перенос, затем - перенос последних изменений непосредственно в день переезда.
Типовой процесс переезда из AmoCRM в Битрикс24: подготовительный этап, день переезда и период гарантийной поддержки.
flowchart TD
A[Подготовка Битрикс24\nНастройка полей, стадий, прав] --> B[Первичный перенос данных\nМигратор: сделки, контакты, компании]
B --> C[День переезда\nЗапрет работы в AMO]
C --> D[Финальный перенос изменений\nПерепривязка интеграций]
D --> E[Начало работы в Б24]
E --> F[Месяц гарантийной поддержки]
Что переносится мигратором:
Что НЕ переносится мигратором:
Все интеграции (телефония, мессенджеры, почта, формы) в связи со сменой сервера требуется переподключить с нуля - заказчик предоставляет доступы ко всем сервисам.
Этот подход применяется, когда штатный импорт не справляется: нужно загрузить данные в смарт-процессы с привязками к сделкам, перенести нестандартные сущности или актуализировать уже существующую базу из внешней системы.
По нашему опыту, типовой сценарий актуализации из внешней выгрузки (например, из 1С) выглядит так:
Важно заранее договориться о правиле приоритета: что делать, если один номер телефона встречается у нескольких контактов. При обновлении поля перезаписываются полностью значениями из выгрузки.
Оценка подобных работ по актуализации базы - порядка 20 часов.
Независимо от выбранного метода, Битрикс24 имеет системные ограничения на выгрузку и загрузку данных. Это важно учитывать до старта проекта, а не после.
Теряется при всех методах (кроме ручного переноса):
| Что | Почему |
|---|---|
| Дела, звонки, письма, встречи (таймлайн) | Правая часть карточки не выгружается/загружается штатно |
| Комментарии к карточкам | Не входят в CSV/API-импорт сущностей |
| Файловые поля | Не переносятся через импорт |
| Картинки товаров | Ограничение импорта товаров |
| Связки товаров со сделками/лидами | Отдельный процесс, не автоматизирован стандартно |
| Элементы смарт-процессов | Импорт данных невозможен штатно - только вручную |
| Печатные формы по существующим элементам | Не выгружаются |
| Старые элементы бизнес-процессов и универсальных списков | Переносятся только настройки, не данные |
Если история взаимодействий с клиентом критична для бизнеса, её частично можно сохранить через интеграцию с 1С: синхронизация истории перевозок, сделок или покупок настраивается как отдельный сценарий. Подробнее о сценариях - в статье об интеграции Битрикс24 и 1С.
Дубли - главная проблема при загрузке больших баз. Несколько правил из практики:
После переноса контактов рекомендуем настроить контроль дублей в самом Битрикс24 - подробнее об этом в статье Дублирование лидов в Битрикс24: 5 стратегий борьбы.
Смарт-процессы - наиболее трудоёмкая сущность при переносе. Штатный импорт данных по ним в Битрикс24 невозможен: перенос данных выполняется только вручную или через разработку специального мини-приложения с использованием API.
При переносе смарт-процессов между порталами (например, из одного облака в другой) штатно переносятся:
Не переносятся при этом: правая часть карточки и все существующие элементы (карточки) - только через ручной ввод или API-разработку.
Перенос не начнётся, пока исполнитель не получит данные в нужном формате. Типовые требования:
Если данные не будут предоставлены вовремя, исполнитель проводит обучение по ручному созданию карточек - это зафиксировано в типовых планах работ как альтернативный сценарий.
Перед стартом миграции полезно убедиться, что структура CRM настроена корректно. Если нет уверенности - рекомендуем сначала провести аудит портала, чтобы не переносить хаос в хаос.
По типовым планам работ:
Очистка и подготовка исходной базы данных в стандартный объём не входит и согласуется отдельно. Если планируется перенос пользовательских полей и специфических карточек под отрасль - это также отдельный блок работ.
Оставьте заявку - мы свяжемся с вами и проконсультируем.
Эксперт АС Проект свяжется в течение 60 минут.