Автоматизация в Битрикс24 позволяет убрать до 80% рутинных операций из работы менеджеров и смежных отделов. Роботы, триггеры и бизнес-процессы берут на себя создание карточек, отправку сообщений, формирование документов и постановку задач - без участия сотрудника.
В этой статье разобран полный цикл автоматизации: от первого контакта с клиентом до закрытия сделки и повторных продаж, с конкретными примерами из разных отраслей.
Когда клиент обращается через любой канал, система может выполнить следующее без участия менеджера:
Все перечисленные действия автоматизируются полностью. Для этого нужно подключить каналы - телефонию, мессенджеры, социальные сети, почту, сайты - и настроить роботов или бизнес-процессы в воронке лидов и сделок.
После входящего обращения клиент движется по статусам воронки. Рассмотрим типовую воронку из четырех этапов и что автоматизируется на каждом.
| Этап | Действия менеджера вручную | Что делает система автоматически |
|---|---|---|
| 1. Оформление договора | Вносит данные клиента, реквизиты, товар в карточку | Формирует договор/счет по шаблону, отправляет его на e-mail клиента, ставит задачу на повторный контакт через N рабочих дней |
| 2. Ожидание оплаты | Отмечает факт оплаты (или это приходит из 1С) | Уведомляет менеджера о поступлении оплаты, отправляет клиенту подтверждение получения оплаты |
| 3. Оказание услуги / отгрузка товара | Ведет работу по сделке | Автоматические задачи в заданные сроки, напоминания, автосообщения |
| 4. Закрытие сделки | - | Отправляет письмо с благодарностью или просьбой оставить отзыв, ставит задачу на повторный контакт (например, через 14 дней) |
На этапе оформления договора менеджер общается с клиентом, получает точный запрос и реквизиты, затем вносит данные в карточку сделки. Дальше система действует самостоятельно:
Ручная работа менеджера сводится к двум действиям: внести данные в карточку и позвонить или написать клиенту в указанный срок - система сама напомнит об этом.
Процесс контроля оплаты различается в зависимости от внутреннего устройства компании:
В обоих случаях можно добавить автоматическое сообщение клиенту: подтверждение получения оплаты и информация о начале работ или отгрузке товара.
Автоматизация не ограничивается типовой схемой продаж. Ниже - реальные примеры внедрений.
Аренда коммерческих помещений - Автоматическое «заселение» клиента при переходе на соответствующий этап. - Реестр свободных помещений, доступный менеджерам в режиме реального времени. - Отдел эксплуатации работает в отдельной воронке: все заявки арендаторов фиксируются и отслеживаются.
Производство и продажа сувениров - Заявки распределяются между операторами колл-центра по настроенной очереди. - Отслеживается план продаж. - Ведется аналитика по каналам для работы маркетолога.
Оптовые продажи строительных материалов - Автоматизация охватывает отдел продаж, этап отгрузки и нетиповую интеграцию с 1С. - Для определенных групп клиентов настроена рассылка актуального ассортимента.
Тендерная деятельность - Контрольные даты по каждой сделке рассчитываются индивидуально в рабочих днях. - В бизнес-процессах заложены формулы расчета дат - сотрудники освобождены от ручных вычислений. - Автоматические задачи информируют о необходимых действиях на каждом шаге.
Убирая рутину из работы менеджера, компания получает:
По опыту внедрений, настроенная система Битрикс24 готова к работе примерно через 3 недели с момента начала проекта.
АС Проект - платиновый партнер Битрикс24, специализирующийся на внедрении, доработке и поддержке CRM-систем для бизнеса. Мы помогаем выстроить автоматизацию под конкретные процессы компании - от простых воронок до сложных интеграций и нестандартных сценариев. Оставьте заявку на консультацию, и мы разберем, как автоматизировать именно ваш бизнес.
Оставьте заявку - мы свяжемся с вами и проконсультируем.
Эксперт АС Проект свяжется в течение 60 минут.
