Задачи и проекты в Битрикс24 - это инструмент для организации работы компании. С их помощью сотрудники планируют свою работу, а руководители отслеживают эффективность подчиненных и управляют проектами.
Битрикс24 позволяет ставить и контролировать задачи: добавлять чек-листы, прикреплять файлы, назначать ответственных, наблюдателей и сроки. Встроенные фильтры помогают найти любую задачу за несколько секунд. В этой статье разберем основы задач. Тема проектной деятельности - группы, подзадачи, Диаграмма Ганта - рассматривается в отдельной статье.
Задача - базовая единица работы в Битрикс24. Внешне форма создания задачи выглядит насыщенно, но на практике инструменты просты в освоении. Ниже разберем каждый элемент по порядку.
Для справки: Диаграмма Ганта - один из наиболее популярных инструментов управления проектами. Это набор графических гистограмм, которые фиксируют сроки, взаимосвязь и вехи реализации отдельных составляющих проекта. Данный метод управления доступен в Битрикс24.
Название задачи - краткая суть того, что нужно сделать. Рекомендуется формулировать в формате «Что сделать».
| Плохо | Хорошо |
|---|---|
| Договор | Подготовить договор для клиента Иван Иванов компании ООО Ромашка |
| CRM | Инициировать проект «Внедрение CRM для ООО Ромашка» |
Описание задачи состоит из двух зон:
В каждой задаче предусмотрено четыре роли.
| Роль | Описание | Количество |
|---|---|---|
| Постановщик | Сотрудник, осуществляющий контроль над выполнением задачи. Автоматически - создатель задачи. При необходимости можно выбрать другого пользователя портала. | Только один |
| Ответственный | Сотрудник, назначенный исполнителем задачи. Может приглашать наблюдателей и менять статус задачи (в зависимости от настроек прав доступа). | Только один |
| Соисполнитель | Назначается, если задача требует помощи ответственному. Может редактировать чек-лист, оставлять комментарии, отправлять ссылки на документы. | Несколько |
| Наблюдатель | Не имеет доступа к выполнению задачи, но видит её статус, следит за ходом работы и может оставлять комментарии. Обычно это непосредственный руководитель ответственного. | Несколько |
Важно: постановщиком и ответственным может быть назначен только один сотрудник. Соисполнителей и наблюдателей - несколько.
В поле сроков указывается период реализации задачи - вплоть до минуты.
Во вкладке «Еще» доступен ряд дополнительных настроек. Чтобы узнать описание каждой функции, достаточно навести курсор на иконку со знаком вопроса рядом с ней.
Доступные дополнительные настройки:
После создания задачи с помощью кнопки «Поставить задачу» все задачи отображаются в общем списке в соответствующем разделе.
В списке видна основная информация по каждой задаче: - название; - крайний срок; - ответственный.
По этим и другим параметрам задачи можно фильтровать. Например: - задачи, крайний срок которых приходится на текущую неделю; - задачи с конкретным ответственным сотрудником; - завершенные задачи по любому из параметров.
АС Проект - платиновый партнер Битрикс24 с опытом внедрения, доработки и поддержки портала для компаний различных отраслей. Мы поможем настроить задачи и проекты под процессы вашей компании, проведем обучение сотрудников и будем курировать работу после внедрения, чтобы выявить ошибочные действия и держать команду в верном направлении. Обращайтесь - разберемся в вашей ситуации и предложим оптимальное решение.
Оставьте заявку - мы свяжемся с вами и проконсультируем.
Эксперт АС Проект свяжется в течение 60 минут.
