Функции Битрикс24 Про: отчёты, аналитика и настройка BI-конструктора для эффективного бизнеса

Оперативный отчёт: быстрый срез по воронке

Самый простой инструмент - это просмотр воронки лидов или сделок непосредственно в разделе CRM. Фактически это отчёт на «сегодня» по текущему состоянию клиентской базы.

Пример использования. Допустим, в воронке настроены четыре стадии:

1. Новая сделка
2. Согласование договора
3. Оплата получена
4. Сделка завершена

Если требование - чтобы сделка не задерживалась на стадии «Новая сделка» дольше одного рабочего дня, достаточно двух кликов: переход в CRM и выбор нужной воронки. Актуальная картина будет перед глазами без дополнительных настроек.

С помощью фильтра по диапазону дат и полям карточки сделки можно, например, посмотреть: - сколько сделок находится в ожидании оплаты; - по скольким сделкам подписан договор за последние 7 дней.

Конструктор отчётов в CRM и задачах

Это второй уровень сложности. Отчёты этого типа находятся в разделе «Отчёты» внутри CRM, а также в разделе «Задачи и проекты». Доступны готовые шаблоны, а также возможность создать отчёт с нуля.

Ключевые отличия от оперативного просмотра воронки:

Как работает отчётный период. В отчёт попадает сделка или лид, если выполняется хотя бы одно условие: - элемент был создан, завершён или изменён в указанный интервал времени; - сделка давно завершена, но за период произошла связанная активность - звонок, письмо и т.д.; - работа по сделке не велась, но она не завершена, то есть фактически находилась в работе.

Отчёты по задачам. По аналогии с CRM можно строить отчёты по задачам. Наиболее востребованные показатели:

1. Количество задач у менеджера - общее, завершённые, в работе, просроченные.
2. Затраченное время на выполнение задачи - уникальное или среднее.
3. Соотношение просроченных задач к задачам в работе.

CRM-аналитика: анализ лидов и продаж

Это более продвинутый уровень отчётности, доступный в отдельном разделе «CRM-аналитика».

Главное преимущество - возможность фильтровать результаты по любым полям, включая пользовательские. Например, можно сформировать отдельные отчёты для заказов с доставкой и без.

Дополнительная особенность: клик на любое значение (сумма, количество активных лидов и т.д.) открывает список соответствующих элементов. В стандартном конструкторе отчётов это недоступно.

В разделе CRM-аналитика доступно несколько отчётов:

• Анализ лидов. Общий анализ помогает оценить движение лидов по стадиям и работу менеджеров. Учитываются и первичные, и повторные лиды, а также есть возможность просмотреть отдельный отчёт по каждому типу.
• Анализ продаж. Показывает процесс продаж от нового лида до успешной сделки, а также динамику сделок.
• Мои отчёты. Сводные отчёты по каждой сущности: Лиды, Сделки, Компании, Контакты, Счета, Мои дела. Каждый состоит из отдельных блоков. Можно выбрать отчётный период, настроить, добавить, удалить или переместить блок.

BI-конструктор: индивидуальная аналитика

Стандартные отчёты Битрикс24 покрывают базовые потребности, но для полного контроля и развития компании зачастую нужны более гибкие инструменты. Для этого в Битрикс24 встроен BI-конструктор - инструмент бизнес-аналитики для создания индивидуальных отчётов и дашбордов с учётом всех особенностей конкретного бизнеса.

Возможности BI-конструктора:

• Максимальная гибкость. Отчёты строятся на основе именно тех данных и показателей, которые важны для конкретного бизнеса, включая кастомные поля и сложные бизнес-процессы.
• Глубокий анализ и визуализация. Графики, таблицы и KPI позволяют видеть динамику продаж, эффективность сотрудников и другие показатели в одном месте.
• Персонализация и фильтрация. Отчёты настраиваются под конкретных сотрудников, отделы или проекты с помощью параметров и фильтров.
• Автоматическое обновление данных. Все отчёты работают с актуальной информацией, что исключает ошибки и необходимость собирать данные вручную.

Настройка BI-отчётов: что включает этот процесс

Создание качественного BI-отчёта - это не просто выбор шаблона. Полноценная настройка включает:

1. Глубокий анализ структуры данных и бизнес-процессов компании.
2. Написание и оптимизацию SQL-запросов для точного и быстрого получения данных.
3. Настройку параметров, фильтров и вычисляемых показателей.
4. Проверку и тестирование отчётов на корректность и производительность.
5. Обучение команды и сопровождение внедрения.

Профессиональная настройка BI-отчётов позволяет: - получить отчёты, которые дают реальную аналитическую ценность; - обеспечить быструю работу даже с большими объёмами данных; - обучить команду эффективному использованию аналитики; - поддерживать и обновлять отчёты по мере развития бизнеса.

О компании АС Проект

АС Проект - платиновый партнёр Битрикс24 с опытом внедрения, доработки и поддержки системы для бизнеса разного масштаба. Мы поможем настроить отчёты любого уровня - от стандартного конструктора CRM до индивидуальных BI-дашбордов. Для консультации пишите на sales@acp-24.ru или звоните по телефону +7 (495) 414-48-49.

Частые вопросы