Функции Битрикс24 Про: отчёты, аналитика и настройка BI-конструктора для эффективного бизнеса

Оперативные отчёты: воронка как инструмент контроля

Самый быстрый способ получить актуальную картину - просмотреть воронку лидов или сделок непосредственно в разделе CRM. Это отчёт «на сегодня» по клиентам, который показывает, в каких стадиях находятся сделки прямо сейчас.

Пример использования: если требуется контролировать, чтобы сделки не задерживались на стадии «Новая сделка» дольше одного рабочего дня, достаточно ежевечерней проверки воронки - два клика (переход в CRM и выбор нужной воронки).

Дополнительно через фильтр по диапазону дат и полям карточки можно посмотреть:

• сколько сделок ожидает оплаты,
• по скольким сделкам подписан договор за последние 7 дней,
• любой другой срез по полям карточки сделки.

Конструктор отчётов в CRM и задачах

Раздел «Отчёты» в CRM и в «Задачах и проектах» - второй уровень сложности. Здесь доступны шаблоны стандартных отчётов, а также возможность создать собственный.

Отличия от оперативного просмотра воронки:

Логика отчётного периода. Сделка попадает в отчёт, если: - она была создана, завершена или изменена в заданный интервал, - она была завершена давно, но в период произошла связанная активность (звонок, письмо), - работа по сделке не велась, но она не завершена и фактически находилась в работе.

Типовые показатели для отчётов по задачам: 1. Количество задач у менеджера - общее, завершённые, в работе, просроченные. 2. Затраченное время на выполнение задачи - уникальное или среднее. 3. Соотношение просроченных задач к задачам в работе.

CRM-аналитика: анализ лидов и продаж

CRM-аналитика - отдельный раздел с более глубокими возможностями. Главное преимущество - фильтрация результатов по любым полям, включая пользовательские. Например, можно сформировать отдельные отчёты для заказов с доставкой и без.

Дополнительная возможность: клик на любое значение (сумму, количество активных лидов) открывает список соответствующих элементов. В конструкторе отчётов предыдущего уровня это недоступно.

Анализ лидов включает: - Общий анализ - оценка движения лидов по стадиям и работы менеджеров. Учитывает первичные и повторные лиды, а также позволяет смотреть отдельные отчёты по каждому типу.

Анализ продаж показывает: - процесс продаж от нового лида до успешной сделки, - динамику сделок.

Раздел «Мои отчёты»

Раздел содержит отдельные отчёты по каждой сущности CRM: Лиды, Сделки, Компании, Контакты, Счета, Мои дела.

Каждый отчёт представляет собой сводную панель из отдельных блоков. Доступные настройки: - выбор отчётного периода через фильтр, - настройка каждого блока, - добавление, удаление или перемещение блоков.

BI-конструктор: гибкая аналитика и дашборды

BI-конструктор - встроенный в Битрикс24 инструмент бизнес-аналитики, позволяющий создавать индивидуальные отчёты и дашборды с учётом всех особенностей конкретного бизнеса.

Стандартные отчёты покрывают базовые потребности, но для полного контроля и развития компании зачастую необходимы более гибкие инструменты.

Что даёт BI-конструктор:

• Максимальная гибкость - отчёты учитывают именно те данные и показатели, которые важны конкретному бизнесу, включая кастомные поля и сложные бизнес-процессы.
• Глубокий анализ и визуализация - удобные графики, таблицы и KPI отражают динамику продаж и эффективность сотрудников в одном месте.
• Персонализация и фильтрация - отчёты настраиваются под конкретных сотрудников, отделы или проекты с помощью параметров и фильтров.
• Автоматическое обновление данных - отчёты работают с актуальной информацией, исключая ошибки ручного сбора данных.

Настройка BI-отчётов: что входит в работу специалиста

Создание качественного BI-отчёта - это не просто выбор шаблона. Полноценная настройка включает:

1. Глубокий анализ структуры данных и бизнес-процессов.
2. Написание и оптимизацию SQL-запросов для точного и быстрого получения данных.
3. Настройку параметров, фильтров и вычисляемых показателей.
4. Проверку и тестирование отчётов на корректность и производительность.
5. Обучение команды и сопровождение внедрения.

Специалисты с опытом работы с BI-конструктором в Битрикс24 помогут: - сформировать отчёты, которые дают реальную ценную аналитику, - оптимизировать отчёты для быстрой работы даже с большими объёмами данных, - обучить команду эффективному использованию аналитики, - обеспечить сопровождение и обновление отчётов по мере развития бизнеса.

О компании АС Проект

АС Проект - платиновый партнёр Битрикс24 с подтверждённой экспертизой во внедрении и настройке системы. Мы помогаем с внедрением, доработкой и поддержкой Битрикс24, включая настройку BI-отчётов под задачи конкретного бизнеса. Обращайтесь на почту sales@acp-24.ru или по телефону +7 (495) 414-48-49.

Частые вопросы