Функции Битрикс24 Про: отчёты, аналитика и настройка BI-конструктора для эффективного бизнеса

Оперативный отчет: воронка лидов и сделок

Самый быстрый способ получить актуальную картину - просмотр воронки непосредственно в разделе CRM. Это отчет на «сегодня» по клиентам: вы видите, в каких стадиях находятся сделки прямо сейчас.

Пример: в воронке настроены 4 стадии:

1. Новая сделка
2. Согласование договора
3. Оплата получена
4. Сделка завершена

Если важно, чтобы карточка не задерживалась на стадии «Новая сделка» дольше одного рабочего дня - достаточно двух кликов (переход в CRM и выбор воронки), чтобы проверить ситуацию каждый вечер.

С помощью фильтра по диапазону дат и полям карточки можно также посмотреть:

• сколько сделок находится в ожидании оплаты
• по скольким сделкам подписан договор за последние 7 дней

Конструктор отчетов в CRM и задачах

Второй уровень сложности - раздел «Отчеты» в CRM и в «Задачах и проектах». Здесь доступны стандартные шаблоны, а также возможность создать собственный отчет.

Отличия конструктора отчетов от просмотра воронки:

Отчетный период - это временной интервал, по которому строится отчет. Сделка попадет в него, если:

• она была создана, завершена или изменена в этот интервал
• она была завершена давно, но в период произошла активность - звонок, письмо, любое другое дело
• работа по сделке не велась в период, но сделка не завершена (фактически находилась в работе)

Аналогично отчетам по CRM строятся отчеты по задачам. Основные показатели, которые используют большинство компаний:

1. Количество задач у менеджера - общее, завершенные, в работе, просроченные
2. Затраченное время на выполнение задачи - уникальное или среднее
3. Соотношение просроченных задач к задачам в работе

CRM-аналитика: анализ лидов и продаж

CRM-аналитика - следующий тип отчетов. Главное преимущество - возможность фильтровать результаты по любым полям, включая пользовательские. Например, можно построить отдельные отчеты для заказов с доставкой и без.

Дополнительная функция: клик по любому значению (сумма, количество активных лидов) открывает список соответствующих элементов - в конструкторе отчетов это недоступно.

В разделе CRM-аналитики доступно несколько отчетов:

Анализ лидов

• Общий анализ - оценка движения лидов по стадиям и работы менеджеров. Учитывает первичные и повторные лиды, а также позволяет смотреть отдельные отчеты по каждому типу.

Анализ продаж

• Показывает процесс продаж от нового лида до успешной сделки, а также динамику сделок.

Раздел «Мои отчеты»

• Отчеты по каждой сущности: Лиды, Сделки, Компании, Контакты, Счета, Мои дела.
• Каждый отчет - сводная форма из отдельных блоков. Блоки можно добавить, удалить, переместить, настроить; отчетный период выбирается через фильтр.

BI-конструктор: индивидуальные отчеты и дашборды

BI-конструктор - встроенный в Битрикс24 инструмент бизнес-аналитики. Он позволяет создавать индивидуальные отчеты и дашборды с учетом всех особенностей конкретного бизнеса.

Стандартные отчеты Битрикс24 покрывают базовые потребности, но для полного контроля и развития компании часто нужны более гибкие инструменты - именно для этого создан BI-конструктор.

Ключевые возможности BI-конструктора:

Почему настройка BI-отчетов - сложная задача

Создание качественного отчета - это не просто выбор шаблона. Полноценная настройка включает:

• глубокий анализ структуры данных и бизнес-процессов компании
• написание и оптимизацию SQL-запросов для точного и быстрого получения данных
• настройку параметров, фильтров и вычисляемых показателей
• проверку и тестирование отчетов на корректность и производительность
• обучение команды и сопровождение внедрения

При профессиональной настройке BI-отчетов специалисты помогут:

• сформировать отчеты, которые реально работают и дают ценную аналитику
• оптимизировать отчеты для быстрой работы даже с большими объемами данных
• обучить команду эффективному использованию аналитики
• обеспечить сопровождение и обновление отчетов по мере развития бизнеса

О компании АС Проект

АС Проект - платиновый партнер Битрикс24 с опытом внедрения, доработки и поддержки системы для бизнеса разного масштаба. Если вам нужна настройка отчетов, BI-конструктора или других инструментов Битрикс24 - обращайтесь: sales@acp-24.ru или +7 (495) 414-48-49. Поможем сделать аналитику удобной и эффективной.

Частые вопросы