Уведомления Битрикс (Битрикс24): настройка, роботы и управление напоминаниями

Как устроены уведомления в Битрикс24

По умолчанию все уведомления приходят в виде всплывающего окна в правом верхнем углу страницы. Каждый пользователь получает уведомление из любого сообщения или комментария задачи, группы, ленты новостей, где он подписан, его указали адресатом или упомянули.

Каждое всплывающее уведомление содержит:

• Отправителя - например, «Робот»
• Сущность, по которой произошло событие - например, «Сделка: новая заявка»
• Суть уведомления - например, «У вас новая заявка! Свяжитесь с клиентом, чтобы узнать подробности заявки»
• Дату и время - например, «сегодня 14:17»

Задача уведомлений - информировать пользователя о событии, чтобы сотрудник мог оперативно выполнить задачу, связаться с клиентом или ответить на вопрос руководителя.

Статусы присутствия и временное отключение уведомлений

В Битрикс24 предусмотрено три статуса присутствия:

• Онлайн
• Отсутствую
• Не беспокоить

Используя статус «Не беспокоить», можно временно отключить все всплывающие уведомления - например, на время совещания. Прочитать пропущенные уведомления можно позже, перейдя во вкладку «Уведомления».

Настройка уведомлений через профиль

Для полноценной настройки уведомлений необходимо перейти в раздел «Настройка уведомлений» в меню своего профиля. Там доступно два режима:

Расширенный режим рекомендуется использовать для того, чтобы избавиться от ненужных уведомлений - особенно почтовых и push-уведомлений.

Уведомления по задачам и дополнительные напоминания

По умолчанию по задачам приходят три уведомления:

• Задача создана
• Задача будет просрочена через 24 часа
• Задача просрочена

Помимо стандартных уведомлений можно добавить дополнительные напоминания - например, за 3 часа до крайнего срока. Напоминание можно настроить:

• для существующей задачи - через её карточку
• при создании новой задачи - в форме создания

Уведомление можно направить не только себе, но и ответственному по задаче, исполнителю или постановщику.

Уведомления от роботов и бизнес-процессов

Роботы и бизнес-процессы (БП) на портале могут автоматически отправлять уведомления по заданным условиям. Настроить или отключить такие уведомления может только администратор портала - рядовой пользователь не имеет доступа к их корректировке.

Примеры уведомлений от роботов и БП:

• Уведомление руководителю о том, что карточка лида или сделки находится в определённой стадии более N дней
• Уведомление менеджера о том, что клиент находится на стадии «Согласование КП» более N дней и необходимо связаться с ним
• Уведомление менеджера о том, что у клиента через 3 дня день рождения
• Уведомление бухгалтера о необходимости провести оплату по счёту или отправить закрывающие документы

Советы по работе с уведомлениями

• Проверяйте и настраивайте уведомления регулярно - с ростом команды и проектов потребности меняются
• Используйте статус «Не беспокоить» во время важных совещаний и при необходимости концентрации
• Делегируйте администратору настройку автоматических уведомлений от роботов и бизнес-процессов
• Используйте расширенный режим настроек, чтобы убрать ненужные уведомления, особенно почтовые и push

О компании АС Проект

АС Проект - платиновый партнёр Битрикс24 с опытом внедрения, доработки и поддержки порталов для компаний разного масштаба. Если вам нужна помощь с настройкой уведомлений, роботов или бизнес-процессов - обращайтесь, поможем выстроить работу в Битрикс24 удобно и эффективно. Написать можно на почту sales@acp-24.ru.

Частые вопросы