Уведомления Битрикс (Битрикс24): настройка, роботы и управление напоминаниями

Как устроены уведомления в Битрикс24

По умолчанию все уведомления приходят в виде всплывающего окна в правом верхнем углу страницы Битрикс24. Каждое такое окно содержит:

• Отправитель - например, «Робот»
• Сущность - по которой произошло событие, например, «Сделка: новая заявка»
• Суть уведомления - текст сообщения, например, «У вас новая заявка! Свяжитесь с клиентом, чтобы узнать подробности заявки»
• Дата и время - например, «сегодня 14:17»

Уведомление получает каждый пользователь, которого упомянули, указали адресатом или который подписан на сообщение, комментарий задачи, группы или ленты новостей. Главная задача уведомлений - информировать сотрудника о событии, чтобы он мог оперативно выполнить задачу, связаться с клиентом или ответить на вопрос руководителя.

Управление статусами: временное отключение уведомлений

Если уведомления мешают - например, во время совещания или при работе, требующей концентрации, - используйте статусы доступности. В Битрикс24 доступны три статуса:

• Онлайн
• Отсутствую
• Не беспокоить

Статус «Не беспокоить» временно отключает все всплывающие уведомления. Прочитать пропущенные оповещения можно позже, перейдя во вкладку «Уведомления».

Настройка уведомлений в профиле

Для полноценной настройки уведомлений перейдите в раздел «Настройка уведомлений» в меню вашего профиля. Здесь доступны два режима:

Расширенный режим особенно полезен для отключения ненужных почтовых и push-уведомлений, которые создают основную часть информационного шума.

Настройка уведомлений по задачам

Чтобы задачи выполнялись в срок, в Битрикс24 можно настроить дополнительные напоминания. По умолчанию система отправляет три уведомления:

• Задача создана
• Задача будет просрочена через 24 часа
• Задача просрочена

Помимо стандартных, можно добавить дополнительное напоминание - например, за 3 часа до крайнего срока. Настроить его можно для:

• себя
• ответственного по задаче
• исполнителя
• постановщика

Напоминание настраивается как для уже существующей задачи, так и при создании новой.

Уведомления от роботов и бизнес-процессов

Отдельная категория уведомлений - оповещения, которые генерируют роботы и бизнес-процессы (БП) на портале. Настроить или отключить их «просто так» рядовой пользователь не может: корректировка роботов и БП доступна только администратору портала.

Примеры типичных уведомлений от роботов и БП:

• Уведомление руководителю о том, что карточка лида или сделки находится в определённой стадии более N дней
• Уведомление менеджера о том, что клиент находится на стадии «Согласование КП» более N дней и необходимо с ним связаться
• Уведомление менеджера о том, что у клиента через 3 дня день рождения
• Уведомление бухгалтера о необходимости провести оплату по определённому счёту или отправить закрывающие документы

Советы по работе с уведомлениями

• Проверяйте и настраивайте уведомления регулярно - с ростом команды и проектов потребности меняются.
• Используйте статус «Не беспокоить» во время важных совещаний и при работе, требующей концентрации.
• Делегируйте администратору настройку автоматических уведомлений от роботов и бизнес-процессов.
• Используйте расширенный режим настроек, чтобы избавиться от ненужных уведомлений - особенно почтовых и push-уведомлений.

О компании АС Проект

АС Проект - платиновый партнёр Битрикс24, специализирующийся на внедрении, доработке и поддержке CRM-системы. Если вам нужна помощь с настройкой уведомлений, роботов или бизнес-процессов - наши специалисты готовы проконсультировать и настроить систему под задачи вашей компании. Свяжитесь с нами по email sales@acp-24.ru.

Частые вопросы