Базовое vs расширенное обучение Битрикс24: что входит и сколько стоит

Как устроено обучение в рамках внедрения

Обучение в проектах АС Проект - всегда групповой онлайн-формат с записью экрана. Вопросы можно задавать по ходу. Сессия проводится после того, как основные настройки портала уже сделаны: люди учатся работать именно с тем функционалом, который настроен под их процессы, - не на абстрактных демо-данных.

В планах работ фигурируют два уровня:

• Базовое - 2 часа, CRM и базовые коммуникации
• Расширенное - базовое плюс блок по задачам и проектам (ещё ~1 час)

flowchart TD
    BASE[Базовое обучение\n2 часа]
    BASE --> CRM[Модуль CRM\nДела, фильтры, карточки,\nканбан/список/календарь]
    BASE --> COMM[Почта, телефония,\nоткрытые линии]
    BASE --> REP[Типовые отчёты\nпо сделкам и менеджерам]
    BASE --> DISK[Дисковое пространство\nдля материалов клиентам]

    EXT[Расширенное обучение\n+1 час]
    EXT --> TASKS[Задачи и проекты\nФильтры, группы, шаблоны,\nотчёты по задачам]
    EXT --> BASE

Что входит в базовое обучение

Базовый блок - 2 часа - закрывает ежедневную работу менеджера по продажам в CRM. По нашим планам работ, состав стабильный:

Базовое обучение подходит командам, которые работают в Битрикс24 прежде всего как в CRM: фиксируют лиды, ведут воронку, общаются с клиентами через встроенные каналы. Если хотите заранее прикинуть, какой объём обучения вам понадобится, - посмотрите опросный лист перед внедрением Битрикс24: он помогает расставить приоритеты до старта.

Что добавляется в расширенном обучении

Расширенный блок - это не замена базовому, а дополнение к нему. Ещё около 1 часа, целиком на модуль «Задачи и проекты»:

• Работа с задачами из блока CRM и из раздела «Задачи и проекты»
• Фильтры в задачах
• Постановка задач из CRM в группы или в общий пул
• Создание проектов/групп для группировки задач
• Шаблоны задач
• Отчёты по задачам - кто что сделал, что просрочено

Расширенный пакет берут компании, где Битрикс24 работает не только как CRM, но и как корпоративный таск-менеджер. Когда у сотрудников есть задачи, никак не привязанные к конкретным сделкам, и руководителю нужно видеть исполнение в одном месте - без расширенного блока не обойтись.

По нашей практике, расширенное обучение особенно нужно командам, у которых в Битрикс24 настроены Смарт-процессы или внутренние согласования - там модуль задач задействован наравне с CRM.

Дополнительные форматы обучения

Кроме двух стандартных блоков, в планах работ встречаются отдельные опции.

Обучение базовому администрированию портала (до 2 часов) - разбираем:

• Добавление новых сотрудников
• Настройку прав доступа
• Базовые настройки полей карточек
• Выгрузку/загрузку Excel-документов
• Массовое изменение элементов CRM
• Формирование списка «для обзвона»

Расширенное гарантийное сопровождение - 4 онлайн-встречи после сдачи проекта, одна в неделю, до 2 часов каждая. Формат живой: обсуждаем вопросы, которые возникают уже в боевых условиях, и при необходимости корректируем работу с порталом.

Поддержка после обучения - сопровождение сотрудников в течение 2 недель тестирования. Переписка в мессенджере (ответ в течение 2 рабочих часов) и созвоны до 30 минут, не чаще 1 раза в день.

Если хотите понять общий масштаб проекта до старта - почитайте про то, сколько часов занимает аудит Битрикс24: это напрямую влияет и на объём последующего обучения.

Стоимость обучения в составе проекта

Обучение в планах работ АС Проект не выделяется в отдельную строку - оно входит в общую стоимость проекта внедрения. Ориентиры из нашей практики:

Обучение - лишь часть бюджета. На итоговую цену проекта влияет сложность настроек CRM, количество интеграций, наличие кастомных воронок и бизнес-процессов. Если в рамках проекта настраивается согласование договоров в Битрикс24 или интеграция с 1С - объём обучения по этим блокам обсуждается отдельно.

Кому какой пакет подходит

Базовое обучение (2 часа) достаточно, если:

• Команда работает только в CRM: лиды, сделки, контакты
• Задачи ставятся исключительно через карточки CRM
• Коммуникации с клиентами - почта, телефония, чаты
• В компании до 10-15 пользователей Битрикс24

Расширенное обучение нужно, если:

• Сотрудники будут работать в модуле «Задачи и проекты» параллельно с CRM
• В портале настроены группы/проекты для внутренней работы
• Руководителю важно отслеживать исполнение через отчёты и видеть полную картину - не только по сделкам
• Планируется использование шаблонов задач для типовых процессов

Обучение администрированию стоит добавить, если:

• В компании нет выделенного системного администратора
• Планируется самостоятельно добавлять сотрудников и управлять правами
• Хочется не зависеть от подрядчика в операционных вопросах

Частые вопросы